B2B CRM
A lightweight B2B CRM with a daily sales overview, accounts, activities, follow-ups, and a review-first pipeline.
- sales
- accounts
- contacts
- activities
- deals
- pipeline
Explorar es público. Para instalar hay que iniciar sesión y elegir un espacio de trabajo.
Lo que puedes pedirle a un agente una vez instalada
- “Add a new company and its primary contact from these notes.”
- “Show me the accounts with follow-ups due and summarize the latest activity.”
- “Log this customer interaction and schedule the next follow-up.”
- “Add this opportunity to the pipeline and show me deals by stage.”
El agente puede responder a esto porque la plantilla instala el manual de su autor junto con sus Bases. No tiene que adivinar tu esquema.
Lo que crea la instalación
- Bases
- 4
- Apps
- 1
- Filas de ejemplo
- 40
- Archivos
- 25
- Manual del agente
- incluido
Las Bases, los campos y las filas de ejemplo se crean al instante. El código de la app y el manual del agente se proponen como solicitudes de cambio para que los revises antes.