B2B CRM
A lightweight B2B CRM with a daily sales overview, accounts, activities, follow-ups, and a review-first pipeline.
- sales
- accounts
- contacts
- activities
- deals
- pipeline
La navigation est publique. L'installation nécessite de se connecter et de choisir un espace de travail.
Ce que vous pouvez demander à un agent, une fois le modèle installé
- “Add a new company and its primary contact from these notes.”
- “Show me the accounts with follow-ups due and summarize the latest activity.”
- “Log this customer interaction and schedule the next follow-up.”
- “Add this opportunity to the pipeline and show me deals by stage.”
L'agent peut y répondre car le modèle installe le manuel de son auteur à côté de ses Bases. Il n'a pas à deviner votre schéma.
Ce que crée l'installation
- Bases
- 4
- Applications
- 1
- Lignes d'exemple
- 40
- Fichiers
- 25
- Manuel de l'agent
- inclus
Les Bases, les champs et les lignes d'exemple sont créés immédiatement. Le code de l'application et le manuel de l'agent sont proposés sous forme de demandes de modification que vous examinez d'abord.