B2B客户管理
crm
v0.3.0轻量级 B2B CRM:每日销售总览、客户、跟进动态,以及先审后办的成交流水线。
- sales
- accounts
- contacts
- activities
- deals
- pipeline
浏览无需登录。安装时需要登录并选择一个工作空间。
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安装后可以向智能体提出的问题
- “Add a new company and its primary contact from these notes.”
- “Show me the accounts with follow-ups due and summarize the latest activity.”
- “Log this customer interaction and schedule the next follow-up.”
- “Add this opportunity to the pipeline and show me deals by stage.”
模板会把作者说明与数据库一同安装,智能体无需猜测数据结构。
安装后创建的内容
- 数据库
- 4
- 应用
- 1
- 示例记录
- 40
- 文件
- 25
- 智能体说明
- 包含
安装需要工作空间的所有者或管理员,所以数据库、字段、示例记录、应用和智能体说明会在安装后立即生效。想先审阅,可在安装时勾选「先送审内容,再生效」,应用代码和说明就会改为变更请求。