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B2B客户管理

crm
v0.3.0

轻量级 B2B CRM:每日销售总览、客户、跟进动态,以及先审后办的成交流水线。

  • sales
  • accounts
  • contacts
  • activities
  • deals
  • pipeline

浏览无需登录。安装时需要登录并选择一个工作空间。

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安装后可以向智能体提出的问题

  • “Add a new company and its primary contact from these notes.”
  • “Show me the accounts with follow-ups due and summarize the latest activity.”
  • “Log this customer interaction and schedule the next follow-up.”
  • “Add this opportunity to the pipeline and show me deals by stage.”

模板会把作者说明与数据库一同安装,智能体无需猜测数据结构。

安装后创建的内容

数据库
4
应用
1
示例记录
40
文件
25
智能体说明
包含

安装需要工作空间的所有者或管理员,所以数据库、字段、示例记录、应用和智能体说明会在安装后立即生效。想先审阅,可在安装时勾选「先送审内容,再生效」,应用代码和说明就会改为变更请求。