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B2B CRM

crm
v0.3.0

A lightweight B2B CRM with a daily sales overview, accounts, activities, follow-ups, and a review-first pipeline.

  • sales
  • accounts
  • contacts
  • activities
  • deals
  • pipeline

閲覧は公開されています。インストールにはログインとワークスペースの選択が必要です。

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インストール後にエージェントへ依頼できること

  • “Add a new company and its primary contact from these notes.”
  • “Show me the accounts with follow-ups due and summarize the latest activity.”
  • “Log this customer interaction and schedule the next follow-up.”
  • “Add this opportunity to the pipeline and show me deals by stage.”

作者のマニュアルがベースと一緒にインストールされるため、エージェントはスキーマを推測する必要がありません。

インストールで作成されるもの

ベース
4
アプリ
1
サンプル行
40
ファイル
25
エージェントマニュアル
あり

インストールにはワークスペースのオーナーまたは管理者の権限が必要なため、ベース、フィールド、サンプル行、アプリ、エージェントのマニュアルはインストール後すぐに使えます。先に確認したい場合は、インストール時に「先にレビューに回す」をオンにすると、アプリのコードとマニュアルが変更リクエストとして届きます。